發(fā)布時間:2019-09-29 10:29:36 物流沙龍

汽車銷量負增長,缺乏進化的汽車供應鏈行業(yè)該往何處發(fā)展?看新物種兆馳供應鏈帶來什么啟發(fā)。
近20年來,汽車物流作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)鍵環(huán)節(jié),與汽車行業(yè)共同蓬勃發(fā)展。2013~2017年,中國汽車物流市場實現(xiàn)了超過10%的復合增長率,規(guī)模達到千億元級別(國家統(tǒng)計局顯示2017年為8541億元)??焖侔l(fā)展中,很多人“忽略”了汽車物流已經(jīng)多年未進化的事實:多層轉(zhuǎn)包、系統(tǒng)能力弱、服務同質(zhì)化、人才匱乏、“強關(guān)系”經(jīng)濟、“重資產(chǎn)”運營……
2018年,中國車市迎來了28年來首次負增長,截至今年8月,中國車市已連續(xù)14個月下滑,汽車行業(yè)儼然正在“過冬”。不破不立,汽車物流行業(yè)正呈現(xiàn)兩點結(jié)構(gòu)性機遇:一是新能源造車新勢力的崛起;二是傳統(tǒng)汽車物流外包滲透率的提升。隨著汽車物流行業(yè)的森嚴壁壘撕開了一道口子,抓住機遇的新興汽車供應鏈供應商得到了快速成長的機會。
看上半年的業(yè)績,受汽車產(chǎn)銷量負增長、響應治超政策加強合規(guī)運力布局、國五切換國六以及新能源車補貼退坡等因素影響,很多大型汽車物流公司的營收和凈利潤出現(xiàn)了明顯下滑,而規(guī)模小、承運品牌單一的物流公司虧損更為嚴重。
汽車供應鏈是公認封閉且利潤非常高的行業(yè),以前對于物流費用不很敏感。但隨著銷量下滑、降本增效壓力巨大,車企已經(jīng)無法承受層層轉(zhuǎn)包,對于價格和供應鏈服務商自身的能力有了更高的要求。
行業(yè)中的大公司可以通過發(fā)揮其規(guī)模化、集約化、信息化的優(yōu)勢降低成本;但對于小公司而言,價格競爭有可能導致其難以獲取正常利潤而選擇退出,很多汽車物流企業(yè)都抱怨“沒得干了”。在嚴峻形勢下,有些新興的汽車供應鏈供應商卻保持著每年兩倍或三倍的增長,他們?yōu)槭裁茨懿皇艽蟓h(huán)境的影響、成長如此快速?
從新入局者,看新智能汽車供應鏈運營商
現(xiàn)在傳統(tǒng)車企比較急迫的供應鏈訴求是“結(jié)構(gòu)性降本”及“輕重結(jié)合”,而造車新勢力的供應鏈訴求更加新穎,大量碎片化的整車交付場景及服務化交付體驗都是全新的訴求,同時造車新勢力對物流商的系統(tǒng)多接口對接能力及數(shù)據(jù)交互能力有著極高要求?,F(xiàn)有汽車物流商的能力不匹配造車新勢力品牌的供應鏈需求,市場需要新興的汽車供應鏈運營商崛起,為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈貼身服務。
兆馳供應鏈是其中很有代表性的一家,他的定位是“新智能汽車供應鏈運營商”,業(yè)務覆蓋產(chǎn)前零部件物流、整車物流、售后物流、進出口物流、展覽物流等。誕生之初其汽車供應鏈收入是千萬元量級,到2018年超過一億元,2019年預計超過兩億元,2020年保守估計超過五億元,現(xiàn)在兆馳供應鏈直接服務的客戶超過60家,包括小鵬汽車、天際、沃爾沃、長城、比亞迪等傳統(tǒng)車企和造車新勢力(TOP10中的6家),已在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)了初步卡位,他的快速發(fā)展也為行業(yè)帶來了啟發(fā)。
1、建立差異化的核心優(yōu)勢
(1)直屬于各大主機廠的汽車物流企業(yè)擁有成熟的服務網(wǎng)絡與規(guī)模效應、具備汽車整體供應鏈服務能力,但他們以服務自有品牌為主,創(chuàng)新及開放度不足;在私密性和公允性方面會讓其他車企特別是造車新勢力產(chǎn)生顧慮。
兆馳供應鏈的聯(lián)合創(chuàng)始人林泰恩博士曾是順豐集團全球汽配行業(yè)負責人兼創(chuàng)新中心副總裁、首席供應鏈管理專家,擁有十余年全球先進供應鏈管理及行業(yè)解決方案經(jīng)驗。據(jù)他介紹,兆馳供應鏈于2017年服務造車新勢力起家,當時供應鏈訴求的方案屬性強,需求極度動態(tài)且要求敏捷響應,兆馳在那段時間積累了大量的Know-How和優(yōu)質(zhì)的下游資源。同時作為公允的第三方,在服務的公平性及私密性上擁有優(yōu)勢。相比于主機廠下屬的物流公司,兆馳供應鏈的優(yōu)勢在于“敏捷、公允及高效”。
(2)傳統(tǒng)第三方物流公司具備獨立性和靈活性,但服務范圍有限,主要覆蓋某一段運輸環(huán)節(jié)(入廠、整車、售后零部件);覆蓋網(wǎng)絡受客戶業(yè)務范圍影響,有一定局限性。
兆馳供應鏈不只覆蓋流通環(huán)節(jié),還能為車企提供從整車開發(fā)階段到銷售流通階段的整體供應鏈解決方案。比如,JPH(單位時間工作量)極其穩(wěn)定的傳統(tǒng)主機廠是很難有生產(chǎn)物流開放的機會,而兆馳供應鏈切入市場的時間點及服務的客群讓其得以獲取“生產(chǎn)物流”這種強粘性及強滲透性的核心業(yè)務機會。相比于傳統(tǒng)第三方物流公司,兆馳供應鏈的優(yōu)勢是“方案,端到端及科技運營”。
(3)如何通過創(chuàng)新的服務從結(jié)構(gòu)性為汽車客戶降本是新時代供應鏈服務商的核心能力。打個比方,兆馳供應鏈為很多主機廠做的“運包一體化”解決方案就是結(jié)構(gòu)性降本的一種新服務,把以前兩塊獨立的成本“包裝”和“運輸”結(jié)合成一體化服務,產(chǎn)生新的降價及增效空間;而針對造車新勢力頭部客戶,兆馳供應鏈建構(gòu)了一整套成熟的服務運營體系,打造從“數(shù)據(jù)”到“運營”,從“國內(nèi)”到“國際”的整體供應鏈服務體系。這也是供應鏈運營商跟傳統(tǒng)供應鏈服務商本質(zhì)上的區(qū)別。
2、為客戶提供方案定制服務,“服務”內(nèi)核至關(guān)重要
據(jù)林泰恩介紹,現(xiàn)在兆馳供應鏈服務體系走的是“141”(一四一)的服務組合,為汽車客戶提供初期規(guī)劃層面的供應鏈物流整體方案輸出,包括物流規(guī)劃咨詢、最優(yōu)方案設(shè)計、外協(xié)運輸網(wǎng)絡、資源協(xié)調(diào)與管理等,主要針對造車新勢力和傳統(tǒng)車企的新工廠投產(chǎn),這是前面的“1”;然后兆馳供應鏈為客戶提供端到端整體供應鏈服務,從入廠—生產(chǎn)—整車—售后,這是中間的“4”;最后通過全產(chǎn)業(yè)鏈的落地服務,伴隨著數(shù)據(jù)的積累及服務的加深,整體數(shù)據(jù)回傳進行優(yōu)化和更新,定期為客戶提供實操層面的供應鏈降本增效的改善方案,這是最后的“1”,最終實現(xiàn)“1”-“4”-“1”的服務閉環(huán)。
造車新勢力的銷售冠軍小鵬汽車,從初期的供應鏈物流規(guī)劃,到“入廠—生產(chǎn)—整車—售后—國際”的落地服務全覆蓋,再到定期創(chuàng)新服務方案的輸出及落地,都由兆馳供應鏈一家公司全部完成。
3、汽車供應鏈領(lǐng)域的“新物種”
兆馳供應鏈的路線和傳統(tǒng)第三方汽車物流公司完全不同,他更像是汽車供應鏈領(lǐng)域誕生的“新物種”。
林泰恩表示,兆馳和傳統(tǒng)汽車物流企業(yè)不是競爭關(guān)系:
首先是服務的客群不同,新物種服務新物種,新能源汽車和造車新勢力的供應鏈是被解構(gòu)掉的,三電(電池、電機、電控)全部是屬地化生產(chǎn),如上文所介紹的,關(guān)鍵零部件的inbound變成短鏈,物流費用顯性化,三電的交付、質(zhì)量控制和運包一體的場景是非常不同的。
在交付上,傳統(tǒng)主機廠是交付到大B類似4S店,只是完成交付,車子沒被賣掉需求依然沒被滿足。而造車新勢力則是通過預售,先有訂單,再拉動生產(chǎn),每一次交付都是需求的滿足,這對供應鏈服務商的服務要求就很高了。在5G時代,物流的服務屬性比交付屬性要強得多,兆馳供應鏈的定位“新智能汽車供應鏈運營商”,也格外強調(diào)了其“服務”內(nèi)核。
第二是這撥新的增量市場(比如造車新勢力)的JPH相對較低,在一開始就開放了生產(chǎn)物流;等到后期大規(guī)模交付時,兆馳供應鏈已經(jīng)完成了磨合,具備量產(chǎn)的服務能力,變成他們生產(chǎn)的一部分。
第三是科技投入和數(shù)據(jù)要求不一樣,兆馳供應鏈服務的造車新勢力的科技屬性非常高,強調(diào)的是汽車是場景化的數(shù)據(jù)終端。造車新勢力需要數(shù)據(jù)全打通和全面的接口對接等,兆馳供應鏈一直在構(gòu)建先進的IT管理系統(tǒng),擁有大中臺來支撐大量的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和交互。
第四是人才結(jié)構(gòu)不同,兆馳供應鏈團隊的平均年齡是28歲,學歷層次高,不乏互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者、連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、物流行業(yè)老兵、上市公司高管等,人才結(jié)構(gòu)很多元,對未來趨勢的判斷、對科技的接納程度、對市場的反應都是很出色的。
4、路線清晰:三步走,在每個階段都做No.1
2018年年底,兆馳供應鏈完成了元禾原點數(shù)千萬元的A輪融資,加強了全國運營網(wǎng)絡搭建、系統(tǒng)平臺升級和人才儲備,目前在全國的分/支公司已經(jīng)達到17家,全國有5500輛可調(diào)配運力,倉儲面積也達到了20萬平方米;整個系統(tǒng)中臺的搭建及OWTB的一期工程完成了升級。
在元禾原點副總裁戴元煜博士看來,兆馳供應鏈已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了紅海中的藍海,汽車行業(yè)雖然處于下行,但如造車新勢力、汽車新產(chǎn)能等,市場巨大而且增長良好。2019年起,小鵬汽車及長城重慶新工廠開啟交付,寶沃汽車被神州收購后產(chǎn)量快速提升;2020年起,天際汽車、國機智駿、理想智造等企業(yè)陸續(xù)開啟規(guī)模交付,預計兆馳供應鏈營收結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化,業(yè)績維持高增長態(tài)勢……
目前,無論是客群數(shù)量還是營收,兆馳供應鏈都已經(jīng)成為造車新勢力供應鏈領(lǐng)域的No.1;隨后兆馳將發(fā)力汽車新產(chǎn)能領(lǐng)域,布局滲透傳統(tǒng)車廠新工廠業(yè)務,通過服務產(chǎn)業(yè)協(xié)同更緊密、數(shù)字化可視化程度更高的新工廠,夯實“141”的服務閉環(huán),實現(xiàn)汽車新產(chǎn)能領(lǐng)域No.1;未來這樣的成功實踐也能更快地復制到“汽車全產(chǎn)能領(lǐng)域”,助力汽車行業(yè)數(shù)字化升級。
結(jié)語
走一步看十步,未來汽車工業(yè)必將向著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展,所有汽車都是智能汽車,是大型的數(shù)據(jù)終端,傳統(tǒng)主機廠也將像新勢力造車一樣先預售再生產(chǎn),比如此前上汽大通已經(jīng)采取了C2B的銷售模式。每一輛生產(chǎn)出來的汽車都是一個確定的需求,交付體驗不好,服務過程不專業(yè),會直接影響汽車品牌在客戶心中的形象,也就是上文所說的物流的服務屬性遠大于交付屬性。
汽車主機廠對于供應鏈服務商業(yè)務過程中數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)及時性及準確性的要求都在提高;供應鏈服務商如何通過技術(shù)手段更有效地整合資源,同時保證供應鏈可視化程度,這些都在考驗供應鏈企業(yè)的科技運營能力。
市場偏愛術(shù)業(yè)有專攻的企業(yè),兆馳供應鏈差異化的定位、“敏捷、公允及高效”以及“方案,端到端及科技運營”、尤其是出色的生產(chǎn)物流服務能力,是非常符合汽車工業(yè)發(fā)展需要的,對于行業(yè)的新老企業(yè)來說很有啟發(fā)價值。也許在很多人眼中汽車及汽車供應鏈行業(yè)身處“冬天”,但在林泰恩看來,汽車行業(yè)已經(jīng)到了發(fā)展拐點,絕不能錯過機遇,“我們處在歷史巨變的前夜,不能辜負這個時代”。
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