發(fā)布時(shí)間:2019-06-27 10:03:02 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

我國(guó)冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié),中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié),下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應(yīng)用環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)由于存在較強(qiáng)的技術(shù)壁壘,因此集中度較高;中游環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多,且多為中小型企業(yè),CR10僅占5.62%,集中度有待發(fā)展。在下游環(huán)節(jié)中,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流應(yīng)用占比過(guò)半,為51.10%。
我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈情況分析
狹義上的冷鏈物流:是指肉禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)副產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后,在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、零售等環(huán)節(jié)始終處在低溫控制環(huán)境下,最大程度保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。廣義的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學(xué)試劑的低溫運(yùn)輸及銷售流通過(guò)程。
我國(guó)冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié):包括冷凍裝置的制造和冷凍技術(shù)支持等;中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié),主要包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)三個(gè)方面;下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、藥品冷鏈物流及化工冷鏈物流三個(gè)方面。
圖表1:冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為冷藏設(shè)備的制造及技術(shù)支持,由于冷藏設(shè)備屬于特種裝備制造,因此具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘,行業(yè)集中度較高,發(fā)展較為成熟。
圖表2:上游行業(yè)主要上市公司及情況
中游行業(yè)集中度有待發(fā)展
我國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度并不高,根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)CR10銷售收入為143.19億元,僅占冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的5.62%,排名前20的企業(yè)銷售收入為173.15億元,約占我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的6.76%,前百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售收入為259.83,約占全部市場(chǎng)規(guī)模的10.19%。
圖表3:我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)集中度情況(單位:%)
在我國(guó)冷鏈物流行業(yè)中的價(jià)值鏈條中,中游行業(yè)由運(yùn)輸環(huán)節(jié)(包括干線運(yùn)輸和配送)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)(包括倉(cāng)儲(chǔ)和裝卸)以及其他環(huán)節(jié)(包裝、分揀、貼標(biāo)等增值服務(wù))構(gòu)成,其中運(yùn)輸環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的價(jià)值最高,約占整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值的40%,倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色,各占價(jià)值鏈條的30%。
圖表4:中游行業(yè)價(jià)值鏈條分析(單位:%)
中國(guó)冷鏈物流行業(yè)前百?gòu)?qiáng)企業(yè)分析
2017年,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)前百?gòu)?qiáng)按照銷售收入排名,主要以綜合型企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)為主,其中綜合型企業(yè)21家,營(yíng)業(yè)收入占比63%。供應(yīng)鏈型企業(yè)10家,銷售收入占比23.11%。
圖表5:2017年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)名單
(1)百?gòu)?qiáng)企業(yè)按省市分布情況
從各省市冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布上看,上海市為我國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)最集中的城市,百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量為21家;其次為廣東省和北京市,百?gòu)?qiáng)企業(yè)分別為12家和10家;百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量超過(guò)5家的省份有遼寧省、山東省、江蘇省、福建省、河北省以及河南??;有些冷鏈物流產(chǎn)業(yè)薄弱的省份沒(méi)有百?gòu)?qiáng)企業(yè)駐足其中,例如新疆省、西藏省等。
圖表6:中國(guó)冷鏈物流行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)按省市分布情況
(2)百?gòu)?qiáng)企業(yè)按地域分布情況
從地域分布來(lái)看,按照百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量,華東地區(qū)占比最多,有41家;其次為華北、華南和華中地區(qū),百?gòu)?qiáng)企業(yè)都為10家以上,分別占據(jù)10家、12家和11家;其他地區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)為18家。按照銷售收入分布,華東地區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)收入最高,占比超過(guò)45%;其次為華南地區(qū)和華中地區(qū),百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)收入分別占比18.47%和19.20%,其余地區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)收入占比均在10%以下??傮w來(lái)看,我國(guó)華東地區(qū)為冷鏈物流最為集中地區(qū)域,西北區(qū)域冷鏈發(fā)展偏弱。
圖表7:中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)地域結(jié)構(gòu)(單位:%)
(3)百?gòu)?qiáng)企業(yè)按類型分布情況
隨著我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)模式也發(fā)生了變化,業(yè)務(wù)類型逐漸交叉,企業(yè)也向綜合型和供應(yīng)鏈型發(fā)展,在百?gòu)?qiáng)企業(yè)的布局中,布局運(yùn)輸環(huán)節(jié)的企業(yè)較多,其中干線運(yùn)輸26家,配送環(huán)節(jié)29家;布局倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的企業(yè)為14家;綜合型和供應(yīng)鏈型企業(yè)分別為21家和10家。
圖表8:中游行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)布局結(jié)構(gòu)(單位:%)
相關(guān)政策密集出臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模逐漸壯大
2017年以來(lái),國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策提及冷鏈物流產(chǎn)業(yè),一方面對(duì)于冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、冷鏈運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及冷鏈物流供應(yīng)鏈體系建設(shè)等方面給予了指導(dǎo);另一方面,在藥品、乳制品、農(nóng)產(chǎn)品等冷鏈物流的下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中對(duì)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)提出了需求。這些政策的出臺(tái)表明冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為保障食品和民生安全的重要手段,已深度融入各產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)當(dāng)中,整個(gè)冷鏈產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。
圖表9:2017-2018年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總
在政策的推動(dòng)下,我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,2018年,預(yù)計(jì)我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3035億元,較上年增加485億元,同比增幅達(dá)到19%。
圖表10:2012-2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖(單位:億元,%)
在整個(gè)物流行業(yè)中,相對(duì)于規(guī)模龐大的航空物流、工業(yè)物流等主要物流模式,冷鏈物流規(guī)模較小,但是冷鏈物流的重要性卻毫不遜色。2017-2018年,國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)務(wù)院安全委員會(huì)、工信部、公安部等20余個(gè)國(guó)家部委出臺(tái)了15部涉及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的政策規(guī)劃,將冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為保障食品和民生安全的重要手段。冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體增速要快于物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速,冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流行業(yè)中的占比也逐年增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2018年,冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)中的占比將會(huì)達(dá)到2.3%以上,冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。
圖表11:冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比情況(單位:%)
冷鏈物流需求增長(zhǎng)迅速,農(nóng)產(chǎn)品需求占據(jù)主要地位
隨著我國(guó)居民人均可支配收入的不斷增長(zhǎng),食品安全意識(shí)的逐漸升級(jí),人們的觀念從以前的吃得飽逐漸轉(zhuǎn)為吃的好,吃的衛(wèi)生。這種觀念上的轉(zhuǎn)變對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、肉類加工品等食物的安全問(wèn)題提出了更進(jìn)一步的要求,從而導(dǎo)致對(duì)冷鏈物流需求的迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2018年,我國(guó)冷鏈物流需求總量將會(huì)達(dá)到1.8億噸,比上年增加3300萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.1%。
圖表12:2012-2018年我國(guó)冷鏈物流需求總量走勢(shì)圖(單位:億噸,%)
冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。2017年,在冷鏈物流市場(chǎng)中,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流占比超過(guò)一半,達(dá)到51.1%;醫(yī)藥冷鏈物流占比其次,為17.0%。
2017年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品總量達(dá)到21.18億噸,再創(chuàng)歷史新高。油料、肉類、禽蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、水果主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界第一。2018年前3季度,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量較上年有小幅下降,同比下降2.2%;畜牧業(yè)較上年小幅上升,同比上升0.2%;2018年,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的終端需求預(yù)期不會(huì)產(chǎn)生較大變化,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流依舊會(huì)占據(jù)絕大部分。
圖表13:2017年我國(guó)冷鏈物流細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
供給方面相對(duì)不足,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨機(jī)遇
面對(duì)我國(guó)冷鏈物流需求的迅速增長(zhǎng),我國(guó)冷庫(kù)設(shè)施建設(shè)卻稍顯落后。與我國(guó)冷鏈物流需求增長(zhǎng)速度相比較,僅有2014年我國(guó)冷庫(kù)容量增長(zhǎng)速度超過(guò)了我國(guó)冷鏈物流需求增長(zhǎng)速度,而其他年份,我國(guó)冷庫(kù)容量增長(zhǎng)速度均落后于冷鏈物流需求增長(zhǎng)速度。這樣的局面會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)階段及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求加大,提升冷庫(kù)容量的增長(zhǎng)速度,與我國(guó)冷鏈物流需求量增長(zhǎng)速度相匹配。預(yù)計(jì)2018年,我國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘繛?238萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.70%。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì),冷鏈在途運(yùn)輸量約占冷鏈需求量的50%,那么我國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘窟€約有4000萬(wàn)噸的缺口。
圖表14:2012-2018年我國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘孔邉?shì)圖(單位:萬(wàn)噸,%)
2019年,預(yù)計(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)、消費(fèi)需求不斷升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量增多、食品安全意識(shí)不斷提高,這一系列因素都將會(huì)促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)不斷發(fā)展。隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開(kāi)放,區(qū)域升級(jí)必將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生更多的新機(jī)遇。
冷鏈物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)
2018年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展變革較大,為適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)格局,冷鏈物流市場(chǎng)呈現(xiàn)電商冷鏈物流企業(yè)發(fā)展迅速、其他物流公司進(jìn)軍冷鏈物流行業(yè)、非物流公司跨界進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)、平臺(tái)企業(yè)轉(zhuǎn)向線下以及并購(gòu)重組使資源集中于龍頭企業(yè)等五大特點(diǎn)。
圖表15:2018年冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)
2019年,隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開(kāi)放,區(qū)域升級(jí)必將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生很多新機(jī)遇。更多的應(yīng)用新技術(shù)、提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率,布局自動(dòng)分揀、智能倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)人機(jī)送貨等智能物流的企業(yè)才會(huì)在即將到來(lái)的新格局中搶占先機(jī)。
冷鏈物流產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景
雖然我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快,發(fā)展勢(shì)頭迅猛,但由于我國(guó)冷鏈物流起步較晚、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投入較低等原因,我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距還較大。
我國(guó)冷鏈物流行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代,真正興起實(shí)在20世紀(jì)90年代,而國(guó)外的冷藏運(yùn)輸則興起于19世紀(jì)上半葉歐美國(guó)家的鐵路,距今已有150多年的歷史。發(fā)展時(shí)間上的差距也就決定了中國(guó)的冷鏈物流僅僅處于剛剛起步的階段,不論從冷藏率還是從管理水平來(lái)看都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。
中國(guó)綜合冷鏈應(yīng)用率僅為19%,產(chǎn)品損腐率較高,僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達(dá)25%-30%;根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的統(tǒng)計(jì),2018年,我國(guó)冷庫(kù)容量1.3億立方米,位居世界第三,但是城市居民人均冷庫(kù)容量?jī)H0.156平方米/人,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家0.5的水平。總體上看,我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展期,在冷鏈應(yīng)用率和人均冷庫(kù)容量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。
圖表16:中國(guó)與主要發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流狀況對(duì)比(單位:%)
相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家而言,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展空間還很大。在政策支持、下游產(chǎn)業(yè)訂單等因素的共同推動(dòng)下,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持13%以上的速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2024年,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到5500億。
圖表17:2019-2024中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)
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