國(guó)家郵政局發(fā)布的《2018年中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示,2018年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件,比前年增加大概100億件,增量接近美國(guó)全年包裹流轉(zhuǎn)總量??爝f企業(yè)日均快件處理量1.4億件。
頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)加劇,非一線企業(yè)加速掉隊(duì)
1年100億件增量將是常態(tài)
發(fā)快件、收快件,已成為許多中國(guó)人的日常?;仡櫧陣?guó)內(nèi)快遞量的增長(zhǎng)趨勢(shì):2010年只有23.4億件,2018年全年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件。9年時(shí)間里增長(zhǎng)了21倍有余。
有行業(yè)人士曾認(rèn)為,中國(guó)快遞自2010年起的這種超高速增長(zhǎng)將告一段落,以后恐難再有如此景象,快遞高速增長(zhǎng)的時(shí)代將宣告結(jié)束,行業(yè)發(fā)展也將逐漸趨于平緩。但2018、2019年上半年快遞業(yè)交出的答卷似乎打了此說(shuō)法的“臉”。
國(guó)家郵政局發(fā)布的《2018年中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示,2018年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件,比前年增加大概100億件,增量接近美國(guó)全年包裹流轉(zhuǎn)總量??爝f企業(yè)日均快件處理量1.4億件。
2019上半年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成277.6億件,同比增長(zhǎng)25.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3396.7億元,同比增長(zhǎng)23.7%。行業(yè)預(yù)測(cè),2019年快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)600億件,應(yīng)該是大概率事件。
有業(yè)內(nèi)專家曾預(yù)測(cè):“到2020年,快遞業(yè)至少將有700億件快遞和一萬(wàn)億市值。”
1年100億件的包裹增長(zhǎng)量,這是怎樣強(qiáng)勁的增長(zhǎng)?讓我們換一個(gè)角度來(lái)做比較:從全球范圍看,2018年,中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)美、日、歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之和,規(guī)模連續(xù)5年穩(wěn)居世界第一,是第二名美國(guó)的3倍多,占全球快遞包裹市場(chǎng)的一半以上,成為全球快遞包裹市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力源和穩(wěn)定器。
可能,一些業(yè)內(nèi)人士仍會(huì)存有這樣的疑問(wèn):快遞增量的基礎(chǔ)——電子商務(wù)在未來(lái)會(huì)不會(huì)一直順利地發(fā)展下去?
答案應(yīng)該是肯定的,新一代電子商務(wù)將朝深度與廣度發(fā)展。比如,隨著拼多多電商平臺(tái)的發(fā)展,快遞向3線以下城市和農(nóng)村在加速;隨著中國(guó)電商企業(yè)加速在“一帶一路”沿線國(guó)家的戰(zhàn)略布局,中國(guó)快遞市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也將從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)的“最遠(yuǎn)N公里”延伸。
因此,1年100億件(或以上)的快遞業(yè)務(wù)增量,對(duì)于今后的快遞業(yè)而言,可能屬于常態(tài)。快遞業(yè)和與之相關(guān)的行業(yè)要對(duì)這種趨勢(shì)給予足夠的重視。
對(duì)于快遞企業(yè)而言,其眼光一定要看長(zhǎng)遠(yuǎn),必須要有應(yīng)付增長(zhǎng)相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、基建投入規(guī)劃、人員規(guī)劃。而快遞業(yè)的發(fā)展,對(duì)于資金的需求量也是巨大的,因此,投資快遞業(yè)也將是有較好的回報(bào)。與快遞業(yè)相關(guān)的汽車、貨運(yùn)飛機(jī)、分揀設(shè)備、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等硬件設(shè)備生產(chǎn)廠商,未來(lái)也不妨多關(guān)注快遞行業(yè)。
比賽才到中場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)仍將是以量為王
2018年以來(lái),快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,如風(fēng)達(dá)、國(guó)通、全峰、快捷等快遞企業(yè)“遭殃”,行業(yè)集中度不斷提升,已上市快遞企業(yè)單量占全行業(yè)的比重由2016年的64%提升到了2018年的71%。
但我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到,快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)才到中場(chǎng),猶如從群雄爭(zhēng)霸的春秋轉(zhuǎn)向七國(guó)爭(zhēng)雄的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。為什么行業(yè)內(nèi)感覺(jué),即便去除了一些中小快遞,但這兩年行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還是越發(fā)的激烈了呢?實(shí)際上,這也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律使然,我們還是以歷史來(lái)做比喻,這好比是戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的戰(zhàn)役,小國(guó)之戰(zhàn)換成了大國(guó)之爭(zhēng),自然會(huì)使得戰(zhàn)役資源投入更大、搏殺也更殘酷。
在為數(shù)不多的快遞頭部企業(yè)規(guī)?;?、集約化、資本化發(fā)展之下,中小快遞企業(yè)的生存空間正在不斷縮減,并且還在進(jìn)一步萎縮中,這是大勢(shì)所趨的現(xiàn)實(shí)。就連快遞頭部企業(yè),如果對(duì)市場(chǎng)發(fā)展把握不準(zhǔn),也有掉隊(duì)的可能,市場(chǎng)集中度將會(huì)持續(xù)向一線龍頭快遞公司集中。
在這樣的競(jìng)爭(zhēng)中,業(yè)務(wù)量的競(jìng)爭(zhēng)仍將是近兩年快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最主要因素。因?yàn)?,沒(méi)有業(yè)務(wù)量就沒(méi)有市場(chǎng)份額,沒(méi)有業(yè)務(wù)量就沒(méi)有利潤(rùn)的產(chǎn)生,沒(méi)有業(yè)務(wù)量更不可能得到資本的青睞和支持,總之,沒(méi)有業(yè)務(wù)量就沒(méi)有生存權(quán)。這也是當(dāng)前快遞價(jià)格戰(zhàn)廝殺瘋狂的重要原因。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,我國(guó)快遞業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額被六大上市龍頭企業(yè)順豐、百世、中通、圓通、申通、韻達(dá)瓜分絕大部分,六大快遞業(yè)務(wù)量占到全國(guó)總量76.5%。其中,中通市場(chǎng)占有率最高,達(dá)到了18.7%,按照目前發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,中通很有可能在年底也能保持這個(gè)地位,韻達(dá)、圓通緊隨其后。而順豐雖然排名末位,占比為8.1%,但因其單票收入高于其他的快遞企業(yè),因此在營(yíng)業(yè)收入上占據(jù)六大快遞公司的第一位。
考慮到中小公司企業(yè)在品牌、服務(wù)質(zhì)量、成本、盈利能力等方面均優(yōu)勢(shì)不明顯,一線龍頭企業(yè)有望繼續(xù)爭(zhēng)奪它們的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)有足夠的增量,且2019-2020年非一線快遞退出概率繼續(xù)增大,一線企業(yè)增速或?qū)⒏涌捎^。
以量為王并非完全同質(zhì)化,差異化競(jìng)爭(zhēng)已顯現(xiàn)
在連年高速增長(zhǎng)收獲靚麗業(yè)績(jī)的背后,快遞業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也最為人詬病,很多快遞消費(fèi)者表示:快遞企業(yè)已告別了那個(gè)“野蠻生長(zhǎng)”的年代,為什么我們還沒(méi)看到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格轉(zhuǎn)為服務(wù)戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)呢?
其實(shí),在當(dāng)前爭(zhēng)奪快遞量、爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的背后,很多變化都在發(fā)生,但量變到質(zhì)變有一個(gè)過(guò)程,當(dāng)前仍處于量變階段,質(zhì)變的效應(yīng)還沒(méi)有完全體現(xiàn)出來(lái),但一些發(fā)展的趨向已逐步顯現(xiàn)出來(lái):
其一,快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已出現(xiàn)了較明顯的差異化趨向,比如:順豐把持高端市場(chǎng)、德邦立足于大包裹快遞、郵政占穩(wěn)農(nóng)村市場(chǎng)、圓通正在建設(shè)ABCD四張網(wǎng),布局自營(yíng)速配、重貨快運(yùn)及城市即送等。但由于高端市場(chǎng)、大包裹市場(chǎng)等的增量有限,所以它們也會(huì)集中一部分力量在電商包裹這個(gè)“紅海”中廝殺。
其二,服務(wù)質(zhì)量的改善一直在發(fā)生,但很多發(fā)生在消費(fèi)者并沒(méi)有親眼看到的后端領(lǐng)域。如現(xiàn)有龍頭企業(yè)加大成本投入,提高準(zhǔn)時(shí)度、準(zhǔn)確度、全球網(wǎng)絡(luò)完備度等,期望通過(guò)提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量來(lái)維持、提高其行業(yè)地位。下一步,行業(yè)龍頭的壁壘和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán),將使其價(jià)格能夠逐步提升,并保證利潤(rùn)率穩(wěn)定。
其三,促使快遞頭部企業(yè)進(jìn)一步降本增效和技術(shù)創(chuàng)新。在快遞成本的占比中,人力成本大概占到了三分之一。因此,各家快遞公司都在想辦法削減人力成本,最主要的是面對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的瓶頸,都在紛紛布局人工智能。在這類勞動(dòng)密集型行業(yè),運(yùn)用機(jī)器人來(lái)工作,不僅能夠有效較低成本、還能夠大大提高效率。我們來(lái)做一定前瞻,現(xiàn)在起的未來(lái)幾年,快遞行業(yè)應(yīng)是技術(shù)利用最為發(fā)達(dá)的一個(gè)業(yè)態(tài)。
當(dāng)然,在這一切的背后,同質(zhì)化是不可能堅(jiān)持長(zhǎng)久的。越是同質(zhì)化嚴(yán)重的時(shí)期,越是行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)者重新研究細(xì)分市場(chǎng),發(fā)現(xiàn)新需求、找準(zhǔn)獨(dú)特定位的時(shí)候。當(dāng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、對(duì)手難以匹敵時(shí),自然會(huì)有企業(yè)對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行研究,找到自己的獨(dú)特性并加以優(yōu)化,構(gòu)建新策略,打造新核心競(jìng)爭(zhēng)力;其次,提高企業(yè)的靈活性,比如多元化綜合發(fā)展,或者向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。
在完成一系列的積累后,在下一個(gè)10年之內(nèi),我們會(huì)看到這些快遞巨頭的差異化會(huì)越來(lái)越明顯,除了成長(zhǎng)為綜合性的快遞物流企業(yè)外,還會(huì)有與相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合更緊密的趨勢(shì)出現(xiàn),比如與科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密的順豐,與商業(yè)聯(lián)系緊密的京東等,在巨量市場(chǎng)增長(zhǎng)的支持下,它們正朝著國(guó)際一流的物流企業(yè)邁進(jìn)。
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